Строителната индустрия през първото полугодие на 2013 г.

Обединен, строителният бранш може да бъде на правилното място за следващите седем години.

Екип на КСБ, Таня Бъчварова,

ръководител звено „Анализи и прогнози“
Първото полугодие на 2013 г. показва слаб темп на нарастване на приходите. Това очертава тенденция за тежка година с недостатъчни основания за трайно съживяване на бранша. Зад финансовите показатели стои информация за недобре работеща бизнес среда, която не формира активи за напредък на строителните фирми. Очакванията за следващите три месеца остават резервирани. Данните от статистическия анализ за периода януари-юни 2013 г. сочат:



забавено развитие в строителния сектор, липса на обекти;

липса на инвестиционна активност;

не се наблюдава нарастване на обемите;

задлъжнялост на държавата и общините;

задлъжнялост на бизнеса към банките;

междуфирмена задлъжнялост;

вътрешнофирмен дефицит на свободни парични средства.

Може да се обобщи, че доходите са ниски, дълговете нарастват, а наличните средства намаляват. Това са факторите, диктуващи слабото вътрешно търсене, отсъствието на двигатели за растеж, трудности при планирането в строителния бизнес. Анализът представя картина не само на занижени обеми продукция, но и на драстично намаление на печалбата.

Над 90% от строителните компании не могат да се похвалят със заделени средства за разрастване и инвестиции. Измамен ръст има и при останалата част. Значителен брой от спечелените големи обществени поръчки са на изключително занижени цени и не създават баланс, нито така необходимия дивидент за напредък. Разбира се, има и изключения, но индустрията не е в състояние да размести пластовете на застоя. Липсва печелившата комбинация. През последните три години цените на ключови суровини и материали се повишават. Спрямо 2005 г. те са поскъпнали общо с 86% според данните на Международния валутен фонд. Цените на храните са се повишили със 74%, на металите с 81%, а на петрола се е удвоила.

Фирмите са предпазливи по отношение на прогнозите си за сигурност и напредък до края на 2013 г. За полугодието на 2013 г. отрасъл „Строителство“ формира 5,6% от БДС, с над 19 хил. предприятия, включително и тези без реализиран оборот по предварителни данни на НСИ. По данни на ЦПРС към 2 октомври 2013 г. вписаните строителни компании са 4227, а заличените 456.

Членове на КСБ към септември 2013 г. са 1445 редовни и 25 сдружения. През 2012 г. са били 1579 редовни и 25 сдружения. Данните от ЦПРС показват, че за последните три години са отпаднали над 1700 компании. От 2010 г. до момента броят на регистрираните фирми не се променя. През 2013 г. се наблюдава тенденция за намаляване на заличените фирми по неизпълнение на процедурата по чл. 20, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите. Строителната индустрия за периода януари-юни на 2013 г. се гради основно от 83% малки фирми, 15,5% средни и 1,9% големи, като са разпределени по критерий „персонал“.

Произведената продукция за януари-юни на 2013 г. общо за отрасъл „Строителство“ е 4497 млн. лв. Това регистрира намаление с 15,6% в сравнение със същия период на 2012 г. В сравнение с предходното тримесечие се наблюдава ръст от 49,3%, но спрямо полугодието на 2009 г. намалението е 48,8%. Прогнозата за 2013 г. е произведената продукция да достигне 10 900 млн. лв., което е връщане на нивата от 2006 г. Незавършеното строителство към края на 2012 г. възлиза на 19 млрд. лв.

Сегментът сградно строителство, включващ жилищни и други сгради, представлява 58,6% от общо произведената продукция в отрасъла за първото шестмесечие. Отбелязва се спад с 12,6% в сравнение със същия период на 2012 г. В сравнение с първото тримесечие на 2013 г. има повишение с 44%, а спрямо най-високото ниво от 2008 г. спадът е с 57,4%.

Сегментът, включващ инженерно строителство, транспортна инфраструктура, тръбопроводи, електропроводи, далекосъобщителни линии, представлява 41,4% от общо произведената продукция за полугодието. Той продължава да регистрира спад, като намалението е с 19,6% в сравнение със същия период на предходната година. Спрямо първото тримесечие на 2013 г. обаче ръстът е с 64%. В сравнение с най-високо постигнатото ниво през 2009 г. има спад от 40,8%. Сключените договори за полугодието по този сегмент на инженерната инфраструктура, обхващащ ВиК и енергийни обекти, са 463 на обща стойност 1816 млн. лв. Анализът показва, че сегментът е движен основно от обществени поръчки, чиито възложители са държавата и общините, а финансирането на дейностите е с европейски средства.

Сключените договори по обявени обществени поръчки

за първите шест месеца на 2013 г. са 339 на обща стойност 226 млн. лв. при произведена продукция за 2633 млн. лв. Мониторингът сочи, освен че сградното строителство е преобладаващо и че то е формирано най-вече от частни инвестиции.

Брутната добавена стойност в отрасъл „Строителство“ за полугодието на 2013 г. е 1722 млн. лв., което е 5,8% от общо формираната БДС. Спадът в сравнение със същия период на 2012 г. е 99 млн. лв., с което се запазва тенденцията от последните 4 години.

БДС в строителството е под нивото от 2007 г., а в сравнение с полугодието на 2009 г. бележи спад с 924 млн. лв.

На едно заето лице се падат 4098 лв. от текущия обем БВП за първото тримесечие и 5970 лв. за второто. Наблюдава се ръст. Отработените човекочаса за първото тримесечие на 2013 г. са 48 334 137, или 381 часа положен труд от един нает по трудово правоотношение. Те нарастват на 52 063 934 за второто тримесечие на 2013 г., което е 400 часа положен труд от страна на нает в строителството. Повишението е със 7,7% и е обяснимо със сезонния характер на заетостта. Общите разходи за един отработен час се увеличават с 4,9% за второто тримесечие. Едно лице за първото тримесечие произвежда строителна продукция на стойност 10 369 лв. През второто – за 15 935 лв. Наблюдава се по-малко произведена продукция при по-голям брой заети през първото тримесечие. През второто тримесечие е обратно.

Задълженията на общините към 30 юни 2013 г. възлизат на 160 млн. лв. по данни на Министерството на финансите. Над 80% от тях са към строителната индустрия. Забавени са плащанията от 138 общини, или 52% от местните власти. Те очевидно имат проблеми – не само от гледна точка на финансовата дисциплина, но и такива, водещи до стагнация на бизнеса.

Общинските приходи бележат спад. За 2012 г. в сравнение с 2008 г. те са намалели с 943 млн. лв., или с около 70%. По последни данни държавата започна да се издължава на фирмите. Около 1 млрд. лв. е сумата към строителния сектор. Необходима е коректна политика по отношение на плащанията от страна на централната власт и на строителните фирми – за качество и срокове на изпълнение. Нужни са сигурност и стабилност на бизнеса. От началото на годината се забелязва задържане на инвестиционните проекти и отдръпване на строителните предприемачи.

Потребителските заеми нарастват с 91 млн. лв. през второто тримесечие, привлечените депозити общо намаляват с 461 млн. лв. При отпуснати 57,64 млрд. лв. брутни заеми лошите кредити са 9,85 млрд. лв. Към края на първото полугодие на 2013 г. лошите и преструктурирани заеми представляват 23,05% от общия обем отпуснати към бизнеса и домакинствата средства по данни на БНБ. Важна и стратегическа задача на държавата трябва да бъде стабилизирането на бизнес средата, като се има предвид икономическият дисбаланс и се насърчат инвестиционните процеси. При адекватна политика за стимулиране на българските предприемачи и повишаване на конкурентоспособността през следващите две години очакванията са за увеличение на потреблението от 2,2 до 2,6 на сто, а на инвестициите – с между 5,3 и 6,5% според анализ на икономистите от БАН.

Обща строителна
активност по данни
на БНБ

През първото полугодие на 2013 г. чуждите инвестиции общо за страната по предварителни данни на БНБ са 711 млн. евро, или 3,9% от БВП. В сравнение с ревизираната стойност на миналогодишните капиталовложения има спад с 37,3%. Вложенията в основен капитал са 537 млн. евро, или 76% от инвестициите общо. Реинвестираната печалба е незначителна – в рамките на 6,9%, или 49,2 млн. евро.

Запазва се тенденцията за намаление на ръста на реинвестираната печалба при инвестициите от дялов капитал и при вложенията в основен.

Чуждестранните инвестиции в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2013 г. са 24 млн. евро и бележат драстичен спад с 85,3% в сравнение със същия период на 2012 г. Понижението спрямо последното тримесечие на 2013 г. е с 38,4%. Общият размер на лошите и преструктурирани заеми възлиза на 9,9 млрд. лв., като от тях 20% са жилищни кредити. Инвестиционните сделки с недвижими имоти в България възлизат на 54,2 млн. евро в периода януари – август 2013 г. Обемът е с 26% над този за цялата 2012 г. и с 49% повече в сравнение със същия период на 2012 г. Пазарният дял на българските купувачи на инвестиционния пазар остава висок, макар че намалява на 56% в периода януари-август 2013 г. от 75% през 2012 г. Жилищният пазар в момента е активен, предлаганите имоти са на разумни цени. Купувачите са ориентирани в тенденцията на покачване на нивата и бързат да сключат изгодна сделка сега.

Издадените строителни
разрешителни

за сгради през първото полугодие на 2013 г. по данни на НСИ са 4271 за обща разгърната площ 1 771 618 кв. м. В сравнение със същия период на предходната година се наблюдава намаление със 194 броя на издадените разрешителни, или спад от 4,3% и незначителен ръст на застроената площ с 4,6%. Издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са 1915, като в тях са заложени 4862 жилища с 670 912 кв.м РЗП. Административните сгради са 64 с 40 758 кв. м РЗП, а другите постройки са 2292 с 1 059 948 кв. м РЗП. Спрямо първото полугодие на 2012 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 8,2%. Жилищата в тях нарастват с 2,6%, но застроената площ намалява с 2,3%. При административните сгради спадът е с 15,8%, разгънатата им застроена площ нараства с 10,3%. Другите сгради са по-малко с 0,4%, тяхната РЗП нараства с 9,3%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив – 489, Бургас – 330, Варна – 315, София – 305.

Наблюдава се нарастване на платените такси за издаване на строителни разрешителни в София по данни на дирекция „Архитектура и градоустройство“ към Столичната община. Ситуацията е същата и в други градове. За първото полугодие на 2013 г. платените такси са общо 1935 хил. лв. при 1463 хил. лв. за същия период на 2012 г., като ръстът е с 32%.

Започнатите нови сгради във всички сегменти за първото полугодие на 2013 г. по данни на НСИ са 1982 на брой с РЗП 898 813 кв. м. Намалението е с 4,5% в сравнение със същия период на 2012 г. Жилищните сгради са 1064 с 3242 жилища в тях и с 417 547 кв. м РЗП. Административните сгради са 46 с 33 159 кв. м РЗП. Другите сгради са 872 с 448 107 кв.м РЗП. Спрямо същия период на 2012 г. започнатите нови сгради са по-малко с 4,5%. От тях жилищните пък са по-малко с 0,1%, а жилищата в тях – с 0,7%. Общата им застроена площ нараства с 3,3%.

Регистрирано е увеличение на започнатите административни сгради с 24,3% и ръст на общата им застроена площ със 176%. За първи път през последните две години се отбелязва тенденция за нарастване на застроената площ. Другите сгради бележат намаление с 10,4%, а тяхната РЗП – спад с 15,1%. Строителството на най-голям брой нови сгради е започнало в областите Бургас – 236 жилищни, 159 административни и 69 други сгради; Варна – общо 183, в т.ч. 119 жилищни, 3 административни и 61 други; Пловдив общо 179, от които 115 жилищни и 64 други.

Въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през първото полугодие на 2013 г. по данни на НСИ са 1110, което обуславя спад с 4,4% спрямо предходната година. Новопостроените жилища в тях са 4687, или с 2% по-малко. Най-голям брой въведени в експлоатация жилищни сгради има в областите Варна – 217 сгради с 1138 жилища в тях, Бургас – 154 сгради с 1297 жилища, и Пловдив – 91 сгради с 310 жилища.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през полугодието на 2013 г. е 397 хил. кв. м, или с 3,7% по-малко в сравнение с полугодието на 2012 г. Жилищната площ също намалява с 5,3%.

Безработицата

за полугодието на 2013 г. в страната остава висока, броят на незаетите е 447 хил. по данни на Евростат. На годишна база те са със 7,6%, или 39 000 души повече. 11,4% от безработните в страната са от отрасъл „Строителство“. Новорегистрирани за полугодието на 2013 г. са 51 хил. души. Те са с 6,5% по-малко в сравнение със същия период на 2012 г. В сравнение с полугодието на 2009 г. безработните се увеличават с 90 на сто.

Анализът показва, че няма устойчиви процеси на възстановяване на пазара на труда в отрасъла. Очакваният ръст не е достатъчно висок, за да успее да генерира нужните нови работни места, които да компенсират съкратените, следствие преструктуриране на икономиката. Прогнозата е, че високата безработица и слабата активност на трудовия пазар ще са основните фактори, които ще ограничават ръста на номиналната работна заплата както през тази, така и през следващата 2014 г. Допълнителен фактор в тази насока ще е и очакваната ниска инфлация. За трайно понижаване на безработицата и създаване на нови устойчиви работни места е необходимо подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестиционната дейност.

По оценка на повечето строителни компании приоритет в момента е оцеляването на бизнеса. Ще има ли оптимистични прогнози? Те са трудна задача дори ако целта е запазване на сегашните свити обеми на работа. Очакванията за намаляване на безработните са за 2014 г., когато България ще разполага със 100 млн. евро за целта от еврофондовете. Пакетът от програми все още се разработва от Министерството на труда и социалната политика, бизнеса и синдикатите.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2013 г. намаляват с 1% и достигат 2253 души в сравнение със същия период на 2012 г. Наетите в отрасъл „Строителство“ по трудово и служебно правоотношение представляват 5,7% от всички. Тенденцията на спад се запазва и за полугодието на 2013 г. Данните показват намаление от 5,1% в сравнение със същия период на 2012 г.

През първото полугодие на 2013 г. средната месечна работна заплата в строителството бележи незначителен ръст от 3,8% в сравнение с първото полугодие на 2012 г. Заетите лица за първото тримесечие са 3189 млн., за второто – 3516 млн. Заетите в отрасъл „Строителство“ представляват 5% от работещите. Структурата на заетите показва намаление на относителния дял от 4,2% в сравнение с полугодието на 2012 г. Заетите лица в отрасъл „Строителство“ за първото тримесечие на 2013 г. са 174 хил., а за второто – 169 хил. Наблюдава се тенденция на нарастване с 3%, но този факт се дължи на сезонната активност.

Сключени договори по обект на поръчката според данни на АОП

Сключените договори по обявени обществени поръчки към 30 септември 2013 г. са 1847 с обща стойност 3115 млн. лв. Увеличението в сравнение със същия период година по-рано е три пъти повече по отношение стойността и броя на контрактите. Разпределението на фирмите, сключили договори по критерий „нетни приходи от продажби и персонал“, е, както следва:

Малки строителни фирми

- 664 договора, или 36% от всички споразумения

Средни строителни фирми

- 854 договора, или 46,2%

Големи строителни фирми

- 271 договора, или 14,7%

Нерегистрирани фирми в ЦПРС

– 58 договора, или 3,1%

Възможности за сигурност и напредък

Значимо разрастване на строителния бизнес не се очаква до края на 2013 г. Песимизмът от изнесените резултати може да се смекчи от усвояването на средства по програмите с европейско финансиране. Надеждите изцяло са насочени към следващия програмен период. Една от възможностите пред строителния бранш да поеме напред са финансираните с публични средства проекти. През следващия програмен период 2014-2020 г. средства в размер на над 2 млрд. евро от Кохезионния фонд на ЕС ще бъдат инвестирани за подобряване на публичната инфраструктура.

Средствата за пътища ще бъдат по-ограничени и по тази причина трябва да се анализират внимателно възможностите за други източници на финансиране. Обемите за следващите две години ще се формират в по-голямата си част от ВиК обекти.

Голямото предизвикателство за администрацията и пътните фирми през 2014 г. ще са търговете за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа в 27 области за четиригодишен период. Ще бъде поставен таван на стойността на единичните цени за отделните видове работи. Предстои обявяването на търгове за поддържане на автомагистралите „Хемус“, „Люлин“, „Струма“ и новите отсечки на „Тракия“.

По-малките пътни компании ще имат възможност да участват в изпълнението на проектите за рехабилитация на инфраструктурата, финансирани със средства по ОП „Региони в растеж“. От 2014 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ ще може да кандидатства с проекти в рамките на бюджет от близо 170 млн. евро.

По програмата чрез приоритетната ос за градско развитие ще се инвестират близо 840 млн. евро в проекти за енергийна ефективност, социална, спортна и културна инфраструктура, както и за подобряване на градската среда. Според Министерството на регионалното развитие повечето от тези дейности ще могат да бъдат изпълнявани от малкия и средния бизнес.

Готови са регионалните генерални планове, които очертават необходимите инвестиционни инициативи за обновяване и модернизиране на ВиК сектора и подобряване качеството на предлаганите публични услуги. Завършена е и стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията до 2023 г. След строителството на магистрали, софийското метро и рехабилитацията на километри пътища водните проекти са голямата финансова надежда за строителството. И почти единствените, за които ще текат значими обществени поръчки до края на годината и през следващия програмен период.

Проектирането на лот 3 от АМ „Струма“ ще приключи в края на 2014 г., като търговете за възлагане ще започнат през 2015 г. Строителството на най-трудните участъци ще бъде на стойност 750 млн. евро. Според изнесената информация от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията строителството на лот 3 е договорено с ЕК, а стойността ще бъде 1 млрд. евро. На този етап липсват достатъчно средства за приключването на АМ „Хемус“, но се работи по започване на отсечката от Ябланица до разклона за Ловеч и Плевен, като стойността й ще бъде около 170 млн. евро.

КСБ остава активна страна

Създаване на здрава бизнес среда, на условия за лоялна конкуренция, намаляване на сивия сектор, повече средства за публични инвестиции, плащане по договорите до 30 дни, привличане на чужди и местни инвеститори. Това са стъпките, които КСБ очертава като необходими за възстановяването и развитието на малкия, средния и големия бизнес.

Отстраняването на проблемите при обществените поръчки е друг ключов фактор. Затова усилията ще бъдат насочени към усъвършенстване на нормативната уредба и административната дейност по отношение на търговете, премахване на „брокерите“ на обществени поръчки. Предприемат се действия за подобряване условията за правене на бизнес, облекчаване и премахване на регулаторни режими, усъвършенстване на Закона за обществените поръчки. Не трябва да се допуска порочната практика за дъмпинг на цените. Натрупаният опит показва, че тя не носи ползи нито на строителите, нито на държавата. Камарата настоява и търсенето на пазари в трети страни да стане национална политика.

Публично-частното партньорство също е начин за стимулиране на бизнеса, но зависи от инициативата на централната и местната власт. Ефективна стъпка за запазването на малките и средните фирми е консолидирането на бизнеса. Обединен, строителният бранш може да бъде на правилното място през следващите седем
години.